Zapraszamy na webinarium dla biur księgowych


  • Jak dodawać nowych klientów w Taxxo?
  • Jak dodawać nowych użytkowników klienta?
  • Czym różnią się poziomy kont i jak je ustawić?
  • Jak przypisywać księgowych do klientów?
  • Jak ustawiać digitalizację faktur klienta?
  • Jak optymalnie zorganizować obieg dokumentów
    - faktury, skany, pliki faktur, pliki wyciągów?
  • Jak sprawdzać aktywność klientów w Taxxo?

CZAS TRWANIA

1,5 GODZINY


TERMIN

30.09.2021 godz. 14.00


Chcę zapisać się na webinarium 30.09.2021 o godz. 14.00

Zarządzanie klientami w Taxxo,

czyli jak efektywnie zorganizować
współpracę klienta z księgowym?

Czego dowiesz się podczas webinarium?

JAK ZARZĄDZAĆ KLIENTAMI W TAXXO

I EFEKTYWNIE ZORGANIZOWAĆ WSPÓŁPRACĘ Z KSIĘGOWYMI?

KONTA KLIENTÓW

  • Dodawanie nowego konta klienta
  • Wprowadzanie kluczowych informacji
  • Dodawanie użytkowników i aktywacja dostępu
  • Ustawianie ról i uprawnień użytkowników
  • Blokowanie dostępu użytkownikom

PRACOWNICY BIURA

  • Dodawanie pracowników biura
  • Ustawianie ról ogólnych
  • Ustawienie ról dla klienta - główny księgowy, księgowy prowadzący, kadrowy itd.
  • Przypisywanie księgowych do klientów

POZIOMY KONT

  • Dostępne poziomy kont i zakres możliwości w Taxxo
  • Wielkość, profil i branża firmy, a poziom konta
  • Konta dostępne w pakiecie biura i dodatkowe
  • Ustawianie poziomów kont klientom
  • Automatyzacja ustawiania poziomów kont

OBIEG DOKUMENTÓW

  • Włączanie digitalizacji klientom
  • Obsługa klientów - dokumenty i aktywności
  • Prośba o komplet dokumentów
  • Obieg dokumentów - ustawianie procesu współpracy

ZARZĄDZANIE KLIENTAMI BIURA RACHUNKOWEGO I WYGODNY OBIEG DOKUMENTÓW

Liczba miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Do webinarium pozostało

Zapisz się na webinarium

Operatorem Taxxo jest Columb Technologies S.A. z siedzibą we Wrocławiu, www.taxxo.pl